Neste artigo encontras toda a informação necessária para importar as tuas transações da Directa para a Finbooks através de um ficheiro Excel.
O que precisas de carregar
Tens de descarregar o "Full transaction history CSV" da Directa, que abrange todas as negociações, movimentos de caixa e taxas.
⚠️ É necessário importar o histórico completo da sua conta Directa
O extrato da conta deve abranger todo o período de utilização da conta, desde o primeiro dia em que utilizou a Directa até à data em que gerar o relatório.
Se não for possível descarregar o histórico completo numa única exportação, certifique-se de que todos os ficheiros carregados, no seu conjunto, abrangem todo o período sem lacunas.
Como descarregar o histórico completo
Siga estes passos para descarregar o ficheiro CSV da Directa:
inicie sessão na sua conta Directa e clique em Conta na parte superior da página
agora clique em Movimentos no menu do lado esquerdo
clique no ícone do calendário que aparece no canto superior direito do ecrã
agora clique no ícone do Excel
clique em Ficheiro separado por vírgulas (CSV) e, por fim, clique no botão Exportar
Importar o teu Account Statement para a Finbooks
Para saberes como importar o ficheiro para uma nova ligação ou para uma já existente, consulta o artigo dedicado sobre como carregar um ficheiro na Finbooks.