Neste artigo encontras toda a informação de que precisas para importar as tuas transações da Revolut para a Finbooks através de ficheiro CSV.
⚠️ A contabilidade do Revolut TradFi pode não ser totalmente precisa devido a limitações do lado do Revolut TradFi. Consulte os problemas abaixo e considere a possibilidade de efetuar verificações manuais, se necessário.
O fornecedor da ligação ao Revolut TradFi não disponibiliza transações derivadas.
O que precisas de carregar
Para ligares a Revolut à Finbooks, tens de carregar os seguintes extratos, consoante a atividade realizada na app e os produtos usados:
Conta de corretagem (Brokerage account)
Commodities
CFDs
⚠️ É necessário importar o histórico completo da sua conta Revolut
O extrato da conta deve abranger todo o período de utilização da conta, desde o primeiro dia em que utilizou a Revolut até à data em que descarregar o relatório. Se não for possível descarregar o histórico completo num único ficheiro, pode carregar vários ficheiros CSV, desde que, no seu conjunto, abranjam todo o período sem lacunas.
Como descarregar os extratos da Revolut
abre a app Revolut no teu telemóvel
no menu inferior, seleciona Invest
clica em More e depois em Statements
clica em Brokerage account
clica em Statement, seleciona CSV como formato e define o intervalo de datas pretendido
clica no botão Generate
ℹ️ Pedido de ficheiros adicionais
Repita o procedimento descrito acima para os ficheiros relativos a mercadorias e CFDs, caso também tenha utilizado esse tipo de produto financeiro.
Importar o teu Account Statement para a Finbooks
Para saberes como importar o ficheiro para uma nova ligação ou para uma já existente, consulta o artigo dedicado sobre como carregar um ficheiro na Finbooks.