Se receberes a notificação Dados congelados até [ano], significa que a Finbooks congelou proativamente os teus dados até esse ano fiscal, inclusive. Tudo o que é anterior a esse ano fica agora consolidado e protegido; tudo o que é posterior continua a funcionar exatamente como antes.
O que significa congelar os teus dados?
Congelar consolida um ou mais anos fiscais passados num estado bloqueado e verificado. Depois de um ano ser congelado:
os saldos, as transações e os cálculos desse ano ficam bloqueados no estado em que estavam no momento do congelamento
deixam de poder ser modificados por acidente, por uma nova importação ou por uma alteração feita a uma conexão
os relatórios fiscais que geraste para esses anos permanecem estáveis e vão sempre corresponder aos números que declaraste
Pensa nisto como fechar a contabilidade de um ano: os números são finais, arquivados e protegidos. Esta é uma boa prática padrão em contabilidade, e torna-se especialmente valiosa depois de teres submetido uma declaração fiscal com base nesses números, porque garante que o que a Finbooks mostra vai sempre corresponder ao que declaraste.
Porque é que a Finbooks aplicou isto automaticamente?
A Finbooks aplica este congelamento automático quando duas condições são cumpridas:
já passaram 30 dias desde que adicionaste qualquer nova conexão
os teus dados desses anos fiscais passados estão completos e em ordem, sem erros por resolver
Por outras palavras, o congelamento é aplicado precisamente porque não havia mais nada a corrigir. Em vez de deixar anos já concluídos expostos indefinidamente a alterações acidentais, a Finbooks consolida-os por ti.
ℹ️ Se os teus anos anteriores tivessem problemas por resolver, este congelamento não teria sido aplicado.
É necessária alguma ação?
Não. Esta é uma notificação informativa: tudo já estava em ordem, e é exatamente por isso que o congelamento foi aplicado. Não há nada para rever, nada para corrigir e nada para confirmar.
Em particular:
o teu ano fiscal atual não é afetado de forma alguma: as novas transações continuam a ser importadas e calculadas normalmente
as tuas conexões continuam a funcionar exatamente como antes
todos os teus relatórios, tanto dos anos congelados como do ano atual, continuam disponíveis para descarregar a qualquer momento
os teus dados históricos continuam totalmente visíveis: congelado não significa escondido, significa protegido
Onde vais ver esta notificação
Esta mensagem aparece na Central de notificações, que podes abrir clicando em Notificações no menu principal, na parte inferior da barra lateral. Vais encontrá-la na secção Novidades, destacada enquanto não for lida e contabilizada no indicador amarelo. Depois de a leres, permanece no teu histórico, e podes arquivá-la a qualquer momento.
Como não é necessária nenhuma ação, esta mensagem nunca aparece na secção Ação necessária e não fica pendente: ler a mensagem é tudo o que há a fazer.
Quando é que farias sentido remover o congelamento?
A maioria dos utilizadores nunca precisa. As situações típicas em que faz sentido removê-lo são:
descobres uma wallet, exchange ou conta que te tinhas esquecido de ligar, com transações pertencentes a um ano congelado
precisas de corrigir uma transação num ano congelado, por exemplo depois de notares um erro numa importação antiga
estás a preparar uma declaração fiscal corretiva para um ano passado e precisas primeiro de ajustar os dados subjacentes
Se nenhuma destas situações se aplicar a ti, a escolha mais segura é simplesmente deixar o congelamento como está.
Como gerir ou remover o congelamento
Mantém sempre o controlo. Clica no botão Gerir na notificação para reveres as definições do congelamento, onde podes mantê-lo, ajustar o ano que abrange ou removê-lo por completo.
Tem em conta o que acontece se o removeres: os anos anteriormente congelados voltam a ficar editáveis, e qualquer novo dado que importes ou qualquer alteração que faças pode afetar os respetivos saldos e cálculos.
Se já submeteste declarações fiscais com base nesses anos, revê cuidadosamente quaisquer alterações antes de voltares a gerar relatórios, para que os teus dados na Finbooks e as tuas declarações submetidas se mantenham alinhados. Depois de concluíres os ajustes, podes voltar a congelar os anos a qualquer momento.