Se tiver exercícios fiscais congelados e adicionar uma nova ligação a uma bolsa ou carteira, o Finbooks precisa de saber como pretende tratar as transações históricas que se enquadram no seu período congelado.
Por que razão isto surge?
Quando adiciona uma nova ligação, o Finbooks importa todo o seu histórico de transações, que pode remontar a anos anteriores. Se algumas dessas transações tiverem datas dentro do seu intervalo congelado, a sua importação alteraria a sua contabilidade histórica, que é exatamente o que o congelamento se destina a evitar.
Em vez de tomar essa decisão por si, o Finbooks faz uma pausa e pede-lhe que escolha explicitamente.
As suas três opções
Opção A — Ignorar o histórico do intervalo congelado para esta ligação
Todas as transações desta ligação com datas dentro do seu intervalo congelado são excluídas. Os seus anos congelados permanecem completamente inalterados e não ocorre qualquer recálculo.
As transações desta ligação que se enquadram nos seus anos abertos (não congelados) são importadas normalmente.
Esta é a escolha certa se:
começou a utilizar esta bolsa ou carteira após a data limite de congelamento
as transações históricas desta ligação já estão contabilizadas através de outra fonte
já apresentou a declaração para esses anos e pretende manter os seus relatórios estáveis
⚠️ Tenha em atenção: As transações históricas excluídas nunca serão importadas através desta ligação. Se mudar de ideias mais tarde, a única forma é eliminar a ligação e recriá-la.
Opção B — Importar todas as transações históricas e desbloquear os anos afetados
O Finbooks importa todas as transações desta ligação, incluindo as datadas de anos bloqueados. O limite de bloqueio é automaticamente recuado para um ponto imediatamente anterior ao primeiro ano fiscal afetado, e a sua contabilidade é recalculada a partir desse momento.
Esta é a escolha certa se:
descobriu recentemente uma ligação que se tinha esquecido de adicionar
as transações históricas são significativas e pretende que a sua contabilidade seja o mais completa possível
ainda não apresentou as declarações relativas a esses anos, ou está disposto a rever e, potencialmente, alterar declarações anteriores
⚠️ Tenha em atenção: os seus relatórios anteriormente congelados deixarão de corresponder após o recálculo. Dependendo do seu país, as alterações a períodos já declarados podem ter implicações fiscais. Recomendamos que consulte um profissional de impostos se tiver dúvidas.
Opção C — Importar transações históricas apenas de anos congelados selecionados
O Finbooks importa todas as transações desta ligação, incluindo as datadas dos anos congelados que selecionar manualmente.
O limite do congelamento é automaticamente recuado para imediatamente antes do ano fiscal mais antigo afetado, e a sua contabilidade é recalculada a partir desse ponto.
Esta é a escolha certa se:
descobriu recentemente uma ligação que se tinha esquecido de adicionar, mas não se importa que faltem transações anteriores a um prazo específico
as transações históricas só são relevantes a partir de uma determinada data e pretende que a sua contabilidade as apresente, ignorando as mais antigas
ainda não apresentou as declarações relativas a alguns anos, ou está disposto a rever e, eventualmente, corrigir declarações anteriores
⚠️ Tenha em atenção: os seus relatórios anteriormente congelados deixarão de corresponder após o recálculo. Dependendo do seu país, as alterações a períodos já declarados podem ter implicações fiscais. Recomendamos que consulte um profissional da área fiscal se tiver dúvidas.
E se a nova ligação não tiver transações nos anos congelados?
Se o Finbooks não encontrar transações históricas dentro do seu intervalo congelado, não é necessária qualquer decisão. A ligação é importada normalmente e o seu estado de congelamento não é afetado de forma alguma.
Posso mudar de ideias mais tarde?
A política que escolher é permanente para essa ligação. Se selecionou «ignorar histórico do intervalo congelado» e mais tarde quiser importar esse histórico, terá de eliminar a ligação e recriá-la, momento em que lhe será pedido que escolha novamente.
Uma nota sobre transações anteriores ao seu histórico
Se a nova ligação tiver transações de anos ainda mais antigos do que o seu histórico de transações existente, a sua escolha continua a aplicar-se a esses anos:
se tiver escolhido ignorar o histórico do intervalo congelado, essas transações anteriores também são excluídas
se tiver escolhido descongelar e importar, esses anos anteriores são incluídos no recálculo