In questo articolo troverai tutte le informazioni necessarie per importare le tue transazioni da Swissquote a Finbooks tramite CSV.
Cosa caricare
Per collegare Swissquote a Finbooks, avrai bisogno del CSV delle Transazioni esportato dal tuo conto Swissquote eTrading. Questo file contiene la tua attività di trading, inclusi azioni, ETF, fondi e transazioni in criptovalute.
⚠️ Devi importare lo storico completo del tuo conto Swissquote
Il CSV delle Transazioni deve coprire l'intero periodo di utilizzo del conto, dal primo giorno in cui hai iniziato a fare trading su Swissquote fino alla data in cui generi l'esportazione.
Se non è possibile scaricare lo storico completo in un'unica esportazione, assicurati che tutti i file caricati insieme coprano l'intero periodo senza interruzioni.
Come scaricare il CSV delle Transazioni
Segui questi passaggi per scaricare il file CSV da Swissquote:
1. accedi al tuo conto Swissquote eTrading da desktop
2. dal menu di navigazione in alto, vai su Portafoglio e clicca su Transazioni
3. imposta il filtro periodo in modo che corrisponda all'anno fiscale o al periodo completo che devi dichiarare
4. se fai trading in più valute (es. CHF, EUR, USD), seleziona Tutti i conti in modo che vengano combinati in un'unica esportazione
ℹ️ Perché è importante
Se non selezioni Tutti i conti, ogni conto in valuta verrà esportato separatamente, e dovrai caricare ogni file per coprire l'intero storico delle transazioni.
5. seleziona tutti i tipi di transazione da includere
6. clicca sul pulsante Esporta CSV in alto a destra
7. scarica il file CSV sul tuo dispositivo
Importa il tuo CSV delle Transazioni in Finbooks
Per scoprire come importare il tuo file CSV in una nuova connessione o in una già esistente, consulta l'articolo dedicato.