Finbooks

In questo articolo trovi tutte le informazioni necessarie per importare le tue transazioni da Capital.com a Finbooks tramite CSV.

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Per collegare Capital.com a Finbooks, avrai bisogno del file CSV di esportazione dello storico trading. Questo file contiene ordini, dividendi, transazioni e interessi.

⚠️ Devi importare lo storico completo del tuo account Capital.com L'esportazione deve coprire l'intero periodo di utilizzo dell'account, dal primo giorno in cui hai iniziato a usare Capital.com fino alla data in cui generi l'esportazione.

Se non è possibile scaricare lo storico completo in un'unica esportazione, assicurati che tutti i file caricati coprano insieme l'intero periodo, senza interruzioni.

Segui questi passaggi per scaricare il file CSV da Capital.com:

accedi al tuo conto e clicca su Report nel menu laterale a sinistra

lascia attiva la sezione Trading, imposta il periodo desiderato e infine clicca Invia report

riceverai il report nella tua casella mail pronto per essere scaricato

1. accedi al tuo conto e clicca su Report nel menu laterale a sinistra
 
 
 
2. lascia attiva la sezione Trading, imposta il periodo desiderato e infine clicca Invia report
 
 
 
3. riceverai il report nella tua casella mail pronto per essere scaricato

Per scoprire come importare il tuo file CSV in una nuova connessione o in una già esistente, consulta l'<a href="https://help.finbooks.com/en/articles/8271835-come-importare-un-file-csv">articolo dedicato</a> su come caricare un file CSV in Finbooks.

🟣 Guida strumenti finanziari tradizionali

Connetti Capital.com a Finbooks via file CSV

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Prova a utilizzare parole chiave diverse o a verificare la presenza di errori di battitura.

Prova a selezionare un intervallo di date di aggiornamento diverso.

Prova a usare parole chiave o filtri diversi.

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Risposta prototipo con riconoscimento degli articoli

Poiché hai già chiesto informazioni sugli inviti, questa demo del prototipo può aggiungere il messaggio di follow-up: usa il selettore del ruolo prima di inviare ogni invito per limitare l'accesso in base alle responsabilità del membro del team.

Follow-up prototipo con limitazione del ruolo

Questa demo del prototipo suggerisce di iniziare con il profilo della tua area di lavoro, invitare i membri del team che necessitano di accesso e quindi connettere le integrazioni che utilizzi.

Risposta prototipo per iniziare

In questa demo del prototipo, le integrazioni vengono configurate dalle impostazioni dell'area di lavoro. Scegli l'integrazione, collega l'account e controlla le autorizzazioni abilitate.

Risposta sulle integrazioni del prototipo

In questa demo del prototipo, invita membri del team dalle impostazioni dell'area di lavoro, quindi scegli il livello di accesso necessario per ciascun membro del team prima di inviare l'invito.

Risposta prototipo per l'invito del team

Questa demo del prototipo non ha ancora una risposta predefinita per quella domanda. Prova a chiedere come invitare il tuo team o come aprire un articolo sorgente. Non è stata chiamata alcuna API Fin di produzione.

Risposta prototipo non disponibile

Ho aperto questa pagina. Chiedimi qualsiasi cosa al riguardo e risponderò in base alla documentazione.

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