In questo articolo trovi tutte le informazioni necessarie per importare le tue transazioni da Trading 212 a Finbooks tramite CSV.
Cosa caricare
Per collegare Trading 212 a Finbooks, avrai bisogno del file CSV di esportazione dello storico account. Questo file contiene ordini, dividendi, transazioni e interessi.
⚠️ Devi importare lo storico completo del tuo account Trading 212
L'esportazione deve coprire l'intero periodo di utilizzo dell'account, dal primo giorno in cui hai iniziato a usare Trading 212 fino alla data in cui generi l'esportazione.
Se non è possibile scaricare lo storico completo in un'unica esportazione, assicurati che tutti i file caricati coprano insieme l'intero periodo, senza interruzioni.
Come scaricare il file CSV
Segui questi passaggi per scaricare il file CSV dall'app di Trading 212.
apri l'app Invest di Trading 212 e tocca l'icona del portafoglio nella barra dei menu in basso
tocca Storia
nella schermata Storia, tocca l'icona di download in alto a destra
nella schermata Esporta cronologia:
imposta il Periodo di tempo: come data di inizio, seleziona il primo giorno in cui hai iniziato a usare Trading 212; come data di fine, seleziona la data odierna (o quella di ieri)
in Dati inclusi, assicurati che Ordini, Dividendi, Transazioni e Interesse siano tutti selezionati
tocca Esporta CSV
scarica il file CSV sul tuo dispositivo
Importa il tuo CSV in Finbooks
Per scoprire come importare il tuo file CSV in una nuova connessione o in una già esistente, consulta l'articolo dedicato su come caricare un file CSV in Finbooks.