In questo articolo trovi tutte le informazioni necessarie per importare le tue transazioni da TradeStation a Finbooks tramite CSV.
Cosa caricare
Per collegare TradeStation a Finbooks, dovrai esportare lo storico del tuo conto in formato Microsoft Excel (.csv) dal TradeStation Client Center.
⚠️ TradeStation limita le esportazioni a 6 mesi per file
TradeStation solitamente limita i download a un massimo di 6 mesi per file. Se utilizzi TradeStation da più tempo, dovrai generare più esportazioni relative a periodi diversi.
Assicurati che tutti i file caricati coprano insieme l'intero periodo di utilizzo del conto, dal primo giorno in cui hai iniziato a usare TradeStation fino ad oggi, senza lasciare periodi scoperti tra un file e l'altro.
⚠️ Devi importare la cronologia completa del tuo account TradeStation
Il report deve coprire l'intero periodo di utilizzo dell'account, dal primo giorno in cui hai iniziato a fare trading su TradeStation fino alla data in cui generi il report.
Se non è possibile scaricare la cronologia completa in un'unica esportazione, assicurati che tutti i file caricati coprano insieme l'intero periodo senza interruzioni.
Come scaricare il file CSV da TradeStation
Segui questi passaggi per scaricare il file CSV da TradeStation:
accedi al tuo account TradeStation
vai su Accounts > Equities Accounts > Tax Center (oppure Activity / Account History)
seleziona il tuo Account number
imposta il formato file su Microsoft Excel (.csv)
scegli l'intervallo di date desiderato, tenendo presente il limite di 6 mesi per file indicato sopra — potresti dover ripetere l'esportazione con intervalli diversi per coprire l'intero storico
clicca su Download e salva il file sul tuo dispositivo
Importa il tuo CSV in Finbooks
Per scoprire come importare il file CSV in una nuova connessione o in una già esistente, consulta l'articolo dedicato su come caricare un file CSV in Finbooks.