In questo articolo trovi tutte le informazioni necessarie per importare le tue transazioni da BG Saxo a Finbooks tramite file Excel.
Cosa scaricare
Per connettere BG Saxo a Finbooks, avrai bisogno del Report Transazioni in formato Excel. Questo file contiene lo storico delle operazioni effettuate sul tuo conto.
⚠️ Devi importare lo storico completo del tuo conto BG Saxo
Il Report Transazioni deve coprire l'intero periodo di utilizzo del conto, dal primo giorno in cui hai iniziato a operare su BG Saxo fino alla data in cui generi il report.
Se lo storico completo non può essere scaricato in un'unica esportazione, assicurati che tutti i file caricati coprano insieme l'intero periodo senza sovrapposizioni o buchi.
Come scaricare il Report Transazioni
Segui questi passaggi per scaricare il file Excel dalla piattaforma BG Saxo.
accedi al tuo conto BG Saxo e clicca sull'icona del profilo in alto a destra
nel menu Attività e report del conto, clicca su Report del Rapporto
clicca su Report Transazioni
imposta l'intervallo di date. Come data di inizio seleziona il primo giorno in cui hai iniziato a usare BG Saxo. Come data di fine, seleziona la data odierna (o quella di ieri), quindi clicca su Esporta.
Potresti dover allargare lo slider per selezionare il periodo e poi Esporta.
nella finestra Transaction report export, assicurati che l'interruttore Includi dettagli sia attivo, poi clicca su Download Excel
scarica il file Excel sul tuo dispositivo
🚨 L'interruttore Includi dettagli deve essere attivo
Se scarichi il report con l'interruttore Includi dettagli disattivato, il file non conterrà le informazioni necessarie per l'importazione e dovrai ripetere l'esportazione.
Importa il tuo Report Transazioni in Finbooks
Per scoprire come importare il tuo file Excel in una nuova connessione o in una connessione già esistente, consulta l'articolo dedicato su come caricare un file su Finbooks.