In questo articolo troverai tutte le informazioni necessarie per importare le tue transazioni da Plus500 a Finbooks utilizzando due file esportati dalla piattaforma.
Cosa devi caricare su Finbooks
Per collegare Plus500 a Finbooks, è necessario caricare due file:
Cronologia delle posizioni chiuse: include l’elenco cronologico di tutte le posizioni chiuse (acquisto/vendita), con dettagli di apertura, chiusura e risultato
Report del flusso di cassa: include depositi, prelievi, commissioni, aggiustamenti e movimenti di cassa
⚠️ Devi importare la cronologia completa del tuo account Plus500
Entrambi i file devono coprire l’intero periodo di utilizzo dell’account, dal primo giorno in cui hai usato Plus500 fino al giorno in cui generi i report.
Come scaricare la cronologia delle posizioni chiuse
Segui questi passaggi per generare il file delle posizioni chiuse da Plus500:
accedi al tuo account Plus500
dal menu laterale sinistro, clicca Posizioni chiuse
imposta l’intervallo di date utilizzando i campi Da e A
clicca Visualizza
clicca sull’icona Email (accanto a Visualizza) per richiedere il report via email
apri l’email inviata da Plus500 e scarica il file allegato
Come scaricare il report del flusso di cassa
Segui questi passaggi per generare il file del flusso di cassa da Plus500:
accedi al tuo account Plus500
dal menu laterale sinistro, clicca l’icona Menu
clicca Strumenti
clicca Report
clicca Estratto conto e seleziona Flusso di cassa
imposta l’intervallo di date utilizzando i campi Da e A
clicca Visualizza
clicca sull’icona Email per richiedere il report via email
apri l’email inviata da Plus500 e scarica il file allegato
Importa i file di Plus500 in Finbooks
Per sapere come importare i tuoi file in una nuova connessione o in una connessione esistente, consulta l’articolo dedicato su come caricare un file su Finbooks.