In questo articolo troverai tutte le informazioni necessarie per importare le tue transazioni da Interactive Brokers a Finbooks tramite file CSV.
Cosa devi caricare su Finbooks
Per collegare Interactive Brokers a Finbooks, è necessario caricare il seguente file CSV:
Rendiconto di attività: contiene l’intera cronologia del tuo account Interactive Brokers, incluse operazioni, saldi, commissioni e attività cripto
⚠️ Devi importare la cronologia completa del tuo account IBKR
Il Rendiconto di attività deve coprire l’intero periodo di utilizzo del conto, dalla prima data in cui hai usato Interactive Brokers fino alla data di download del report.
Se la cronologia completa non può essere scaricata in un unico file, puoi caricare più file CSV, purché insieme coprano tutto il periodo senza interruzioni.
Come scaricare il CSV del Rendiconto di attività
Segui questi passaggi per scaricare un file CSV da Interactive Brokers:
accedi al tuo account Interactive Brokers
dalla barra di navigazione in alto, clicca Performance & Reports
dal menu a tendina, seleziona Reports
vedrai un elenco di report predefiniti, seleziona Activity Statement
sulla riga Activity Statement, clicca la freccia sulla destra
si aprirà un pop-up (modale) in cui potrai configurare il periodo del report:
imposta la data di inizio come la prima data in cui hai iniziato a usare Interactive Brokers
imposta la data di fine come la data odierna (o il giorno in cui stai scaricando il file)
abilita l’opzione per includere le attività cripto
nella sezione multi-account format, seleziona consolidated summary
clicca Download CSV
Importa il tuo CSV in Finbooks
Per scoprire come importare il tuo file CSV in una nuova connessione o in una connessione esistente, consulta l’articolo dedicato su come caricare un file CSV su Finbooks.