Este guia explica como importar as tuas transações da Swissquote para a Finbooks através de um ficheiro CSV. Vais precisar do "Transactions CSV" exportado da tua conta eTrading da Swissquote, que cobre ações, ETFs, fundos e transações de cripto.
⚠️ Tens de importar o histórico completo da tua conta Swissquote
O ficheiro tem de cobrir todo o período de utilização da tua conta, desde o primeiro dia em que começaste a negociar na Swissquote até à data em que geras a exportação. Se tiveres vários ficheiros, garante que cobrem, em conjunto, todo o período sem lacunas.
Como descarregar
Acede à tua conta eTrading a partir do computador
Vai a Portfolio > Transactions
Ajusta o filtro de período para o ano fiscal pretendido
Seleciona All Accounts se negociares em várias moedas
Inclui todos os tipos de transação
Clica no botão Export CSV, no canto superior direito
Descarrega o ficheiro
ℹ️ Selecionar "All Accounts" evita teres de fazer exportações separadas por moeda, que depois precisarias de carregar uma a uma.
Processo de importação
Consulta o artigo separado sobre como carregar ficheiros CSV na Finbooks (ligações novas ou já existentes).