Este guia explica como importar transações da BG Saxo para a Finbooks através de um ficheiro Excel.
O que carregar
Precisas do "transaction report", que contém ordens, dividendos, transações e juros.
⚠️ Tens de importar o histórico completo da tua conta BG Saxo
A exportação tem de cobrir todo o período de utilização da conta, desde o primeiro dia em que começaste a usar a BG Saxo até à data em que geras a exportação. Se não conseguires descarregar o histórico completo numa única exportação, garante que os ficheiros carregados, em conjunto, cobrem o período completo sem lacunas.
Como descarregar o ficheiro Excel
Inicia sessão na BG Saxo e clica no ícone de perfil, no canto superior direito
No menu Account Activities and Reports, clica em Report Overview
Clica em Transaction Report
Define o intervalo de datas, desde o primeiro dia de utilização da tua conta até hoje (ou ontem), e clica em Export
Confirma que a opção Include details está ativada e clica em Download Excel
Descarrega o ficheiro Excel para o teu dispositivo
Processo de importação
Consulta o artigo separado sobre como carregar ficheiros CSV/Excel na Finbooks.