Wenn du die Benachrichtigung Data frozen until [year] erhältst, bedeutet das, dass Finbooks deine Steuerdaten proaktiv bis einschließlich dieses Steuerjahres gesperrt hat.
Alle Daten bis zu diesem Jahr sind nun konsolidiert und geschützt. Alles nach diesem Jahr funktioniert weiterhin genau wie zuvor.
Was bedeutet das Sperren deiner Steuerdaten?
Durch das Sperren werden ein oder mehrere vergangene Steuerjahre in einem geschützten und überprüften Zustand festgeschrieben.
Sobald ein Jahr gesperrt ist:
werden die Bestände, Transaktionen und Berechnungen dieses Jahres in dem Zustand festgeschrieben, in dem sie sich zum Zeitpunkt der Sperrung befanden;
können diese Daten nicht mehr versehentlich, durch einen neuen Import oder durch Änderungen an einer Verbindung verändert werden;
bleiben die für diese Jahre erstellten Steuerberichte unverändert und stimmen weiterhin mit den von dir erklärten Werten überein.
Du kannst dir das wie den Abschluss der Buchhaltung für ein Steuerjahr vorstellen: Die Zahlen sind final, wurden für die Steuererklärung verwendet und sind nun geschützt.
Dies ist eine bewährte Vorgehensweise und besonders hilfreich, sobald du eine Steuererklärung auf Grundlage dieser Werte eingereicht hast. So wird sichergestellt, dass die in Finbooks angezeigten Werte weiterhin mit den von dir erklärten Werten übereinstimmen.
Warum hat Finbooks die Daten automatisch gesperrt?
Finbooks führt diese automatische Sperrung durch, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind:
Seit dem Hinzufügen deiner letzten neuen Verbindung sind mindestens 30 Tage vergangen.
Deine Daten für die vergangenen Steuerjahre sind vollständig und enthalten keine ungelösten Fehler.
Mit anderen Worten: Die Sperrung wird genau deshalb durchgeführt, weil keine offenen Probleme mehr behoben werden müssen.
Anstatt abgeschlossene Steuerjahre dauerhaft möglichen unbeabsichtigten Änderungen auszusetzen, konsolidiert und schützt Finbooks diese Daten automatisch für dich.
Wenn deine vergangenen Steuerjahre noch ungelöste Probleme enthalten würden, würde die automatische Sperrung nicht durchgeführt werden.
Ist eine Aktion erforderlich?
Nein. Diese Benachrichtigung dient ausschließlich zu deiner Information.
Deine Daten waren bereits vollständig und in Ordnung – genau deshalb wurde die Sperrung durchgeführt. Du musst nichts überprüfen, korrigieren oder bestätigen.
Insbesondere gilt:
Dein aktuelles Steuerjahr ist davon nicht betroffen. Neue Transaktionen werden weiterhin wie gewohnt importiert und berechnet.
Deine Verbindungen funktionieren weiterhin genau wie zuvor.
Alle deine Berichte – sowohl für gesperrte als auch für aktuelle Steuerjahre – stehen dir jederzeit zum Download zur Verfügung.
Deine historischen Daten bleiben vollständig sichtbar. Gesperrt bedeutet nicht ausgeblendet, sondern geschützt.
Wo wird diese Benachrichtigung angezeigt?
Diese Meldung erscheint im Notification Center. Du kannst es öffnen, indem du unten in der Seitenleiste des Hauptmenüs auf Notifications klickst.
Du findest die Meldung im Bereich What's new. Solange sie ungelesen ist, wird sie hervorgehoben und im gelben Benachrichtigungszähler berücksichtigt.
Nachdem du sie gelesen hast, bleibt sie in deinem Verlauf verfügbar und kann jederzeit archiviert werden.
Da keine Aktion erforderlich ist, erscheint diese Meldung niemals im Bereich Action required und bleibt auch nicht als offene Aufgabe bestehen. Du musst sie lediglich lesen.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von Warnmeldungen und Benachrichtigungen findest du in unserem Artikel zum Notification Center.
Wann solltest du die Sperrung aufheben?
In den meisten Fällen ist das nicht erforderlich. Es gibt jedoch einige Situationen, in denen es sinnvoll sein kann, die Sperrung aufzuheben:
Du entdeckst eine Wallet, Börse oder ein Konto, das du bisher nicht verbunden hattest und das Transaktionen aus einem gesperrten Steuerjahr enthält.
Du musst eine Transaktion in einem gesperrten Steuerjahr korrigieren, beispielsweise weil du einen Fehler in einem früheren Import festgestellt hast.
Du möchtest eine korrigierte Steuererklärung für ein vergangenes Jahr einreichen und musst zuvor die zugrunde liegenden Daten anpassen.
Wenn keiner dieser Fälle auf dich zutrifft, ist es am sichersten, die Sperrung einfach beizubehalten.
So verwaltest oder entfernst du die Sperrung
Du behältst jederzeit die Kontrolle über deine Daten.
Klicke in der Benachrichtigung auf Manage, um die Einstellungen zur Sperrung aufzurufen. Dort kannst du die bestehende Sperrung beibehalten, das abgedeckte Steuerjahr anpassen oder die Sperrung vollständig entfernen.
Beachte, was passiert, wenn du die Sperrung entfernst: Die zuvor gesperrten Steuerjahre können wieder bearbeitet werden. Neue Daten, die du importierst, oder Änderungen, die du vornimmst, können dadurch die Bestände und Berechnungen dieser Jahre verändern.
Wenn du für diese Jahre bereits Steuererklärungen eingereicht hast, solltest du alle Änderungen sorgfältig überprüfen, bevor du neue Berichte erstellst. So stellst du sicher, dass deine Daten in Finbooks weiterhin mit deinen eingereichten Steuererklärungen übereinstimmen.
Sobald du deine Anpassungen abgeschlossen hast, kannst du die betreffenden Steuerjahre jederzeit wieder sperren.
Eine vollständige Erklärung zur Funktionsweise der Sperrung findest du in unserer Anleitung zum Sperren von Steuerjahren.