Was ist das Einfrieren von Steuerjahren?
Mit dem Einfrieren von Steuerjahren kannst du ein oder mehrere abgeschlossene Steuerjahre "sperren", sodass alle Berichte dieser Zeiträume dauerhaft erhalten bleiben und du nicht versehentlich Änderungen an bereits eingereichten Steuerdaten vornimmst.
Wie funktioniert das Einfrieren?
Du kannst Steuerjahre bis einschließlich des letzten abgeschlossenen Steuerjahres einfrieren. Das laufende Jahr kann noch nicht eingefroren werden. Das Einfrieren eines Jahres schließt automatisch auch alle vorherigen Jahre ein: Wenn du FY2023 einfrierst, werden FY2023 und alle früheren Jahre gleichzeitig eingefroren.
Einmal eingefroren, sind diese Jahre geschützt:
Transaktionen in eingefrorenen Jahren können nicht erstellt, bearbeitet oder gelöscht werden
Neue Datenimporte (CSV-Dateien, neue Exchange-Verbindungen) können eingefrorene Jahre ohne deine ausdrückliche Entscheidung nicht beeinflussen
Berichte für eingefrorene Jahre werden bei jedem Download mit identischen Zahlen erstellt.
Was hindert mich am Einfrieren?
Das Einfrieren wird blockiert, wenn ein Jahr innerhalb des Bereichs, den du einfrieren möchtest, ungelöste Fehler vom Typ Negative Balance, Missing Price oder Unlinked Transfer aufweist. Diese müssen zuerst behoben werden, damit der eingefrorene Stand deiner Daten korrekt ist.
Fehler vom Typ Mismatch blockieren das Einfrieren nicht.
Was passiert, wenn ich in einem eingefrorenen Jahr etwas ändern muss?
Wenn du irgendwann eine Transaktion in einem eingefrorenen Jahr bearbeiten, löschen oder hinzufügen musst (zum Beispiel, weil du einen fehlenden Import entdeckt hast) kannst du die Einfrierung aufheben. Die Freigabe erfordert eine ausdrückliche Bestätigung und löst automatisch eine Neuberechnung deiner Buchhaltung ab diesem Jahr aus.
⚠️ Beachte: Eine Freigabe bedeutet, dass deine früheren Berichte möglicherweise nicht mehr mit dem übereinstimmen, was du ursprünglich eingereicht hast. Finbooks zeigt dir immer klar, welche Jahre betroffen sind, bevor du bestätigst.
⚠️ Wichtig: Je nach Land können Änderungen an bereits eingereichten Zeiträumen steuerliche Auswirkungen haben. Finbooks erinnert dich bei jedem Freigabe-Schritt daran, aber wir empfehlen, im Zweifelsfall einen Steuerberater zu konsultieren.
Was ist mit neuen Daten, die ich nach dem Einfrieren hinzufüge?
Wie neue Daten mit deinen eingefrorenen Jahren interagieren, hängt davon ab, wie sie ankommen:
Hochladen einer neuen CSV-Datei
Wenn die Datei Transaktionen mit einem Datum innerhalb deines eingefrorenen Bereichs enthält, hält Finbooks an und bittet dich, für jedes betroffene Steuerjahr zu entscheiden, ob du diese Transaktionen ignorieren oder die betroffenen Jahre freigeben und die Transaktionen importieren möchtest.
Neue Exchange-/Wallet-Verbindung
Wenn historische Transaktionen in eingefrorenen Jahren gefunden werden, wirst du vor Abschluss der Einrichtung der Verbindung gebeten zu entscheiden, wie mit diesen Transaktionen umgegangen werden soll. Du kannst entweder den gesamten Verlauf dieser Verbindung innerhalb des eingefrorenen Zeitraums ignorieren oder die betroffenen Jahre freigeben und die Transaktionen importieren.
Was ist mit regulatorischen oder Berechnungs-Updates?
Gelegentlich aktualisiert Finbooks seine Berechnungs-Engine, um Änderungen in den Steuervorschriften oder neue Auslegungen bestehender Regeln zu berücksichtigen.
Wenn das passiert, wirst du gebeten, einen Stichtag festzulegen. Die bisherige Berechnungsmethode bleibt dann bis zu diesem Steuerjahr bestehen, während die neuen Regeln ab dem darauffolgenden Steuerjahr angewendet werden.
Falls dafür zuvor eingefrorene Jahre freigegeben werden müssen, führt dich Finbooks Schritt für Schritt durch den Prozess und zeigt dir transparent, welche Jahre und Berichte betroffen sind.
Woher weiß ich, wann ich einfrieren soll?
Finbooks erinnert dich proaktiv daran, zu den richtigen Zeitpunkten einzufrieren, zum Beispiel direkt nachdem du die Berichte für ein abgeschlossenes Steuerjahr heruntergeladen hast, oder während der Erklärungssaison. Du kannst auch jederzeit über den Bildschirm zur Verwaltung der Steuerjahre einfrieren.
Als allgemeine Regel gilt: Friere ein, sobald du deine Steuererklärung eingereicht hast
Eingefrorene Jahre und Berichts-Downloads
Berichte für eingefrorene Steuerjahre können immer heruntergeladen werden, auch wenn es in anderen, neueren Jahren ungelöste Fehler gibt.
Vor dem Einfrieren müssen alle blockierenden Fehler behoben werden. Deshalb enthalten eingefrorene Jahre keine entsprechenden Warnungen mehr.
Kann ich nach dem Freigeben erneut einfrieren?
Ja. Nachdem du freigegeben, deine Änderungen vorgenommen und die aktualisierten Ergebnisse überprüft hast, kannst du manuell erneut einfrieren. Finbooks wird dich dazu ermutigen.