Por forma a descobrires o que são transferências lê o seguinte artigo o qual poderás encontrar através deste link.
Lê o seguinte artigo para aprenderes como gerir corretamente as tuas transferências no Finbooks, ajudando-te a evitar a geração de mais-valias inflacionadas ou incorretas.
Como realizar uma verificação de transferências
O software executa automaticamente uma verificação de transferências em todas as transações importadas para a conta a cada 24 horas.
Adicionalmente, podes lançar manualmente a verificação de transferências uma vez a cada 24 horas, seguindo estes passos simples:
clica em Transações no menu principal à esquerda.
clica no botão Mais ações no canto superior direito e depois em Verificar transferências.
agora clica no botão Prosseguir agora apresentado na nova janela modal.
caso o software detete duas transações de sentido oposto (uma de saída e uma de entrada), com a mesma moeda, o mesmo montante, a mesma data e um timestamp muito próximo, associa-as automaticamente como uma transferência. Vai aparecer uma notificação como a da imagem abaixo.
ao clicares no botão Verificar és levado à página onde podes aceitá-las clicando em Verificar tudo, ou rejeitar a sugestão e desassociar os pares de transações que não são transferências clicando no botão Desassociar
se clicares em Desassociar, podes editar a categoria das transações selecionando-a no menu suspenso e confirmando a tua escolha ao clicar em Guardar novas categorias
Gestão de potenciais transfers
Se, no final da verificação de transfers, o software detetar uma ou mais transações que possam estar ligadas a mais do que uma transação contraparte, aparecerá uma notificação como a mostrada na imagem abaixo.
Ao clicares no botão Associar transferências, podes escolher a transação a emparelhar entre as sugeridas, clicando em Escolher e associar.
Como gerir transfers manualmente
Além das opções automáticas vistas antes, também podes gerir as tuas transações de transferência manualmente.
O método mais rápido está disponível no artigo sobre ações rápidas a partir da página de Transações.
Outro método, mais lento mas igualmente válido, é introduzires manualmente os detalhes da transação e alterares a sua categoria para Transferência, repetindo depois o processo para ambas as transações que queres associar.
Consulta o artigo sobre como editar a categoria de uma transação para aprenderes como o fazer.
Se a Finbooks identificar transações categorizadas como Transferência mas não conseguir localizar a sua contraparte, vai pedir-te para resolveres a questão.
O banner apresentado nestes casos é mostrado na imagem abaixo.
Ao clicares em Corrigir Transferências, tens as opções de alterar a categoria da transação clicando em Não é uma transferência, ou clicar em Corrigir.
Ao clicares em Corrigir, podes Selecionar uma transação para emparelhar (se existir na conta, o software vai sugeri-la) ou clicar em Criar nova para adicionares uma transação manual para emparelhar.
Consulta este guia para aprenderes a criar uma nova transação.