In questo articolo troverai tutte le informazioni necessarie per importare le tue transazioni da Swissborg a Finbooks tramite file Excel.
⚠️ Devi importare la cronologia completa del tuo account Swissborg
L’Account Statement deve coprire l’intero periodo di utilizzo dell’account, dal primo giorno in cui hai usato Swissborg fino alla data in cui generi il report.
Se la cronologia completa non può essere scaricata in un’unica esportazione, assicurati che tutti i file caricati insieme coprano l’intero periodo senza interruzioni.
Come scaricare il file Excel da Swissborg
Segui questi semplici passaggi per scaricare i file Excel delle tue transazioni da Swissborg:
accedi alla tua app Swissborg ed entra nel tuo Profilo
seleziona dal menù visualizzato Estratto Conto
nella nuova schermata compila i campi necessari:
data di inizio
data di fine (possibile indicare fino al giorno prima di quello corrente)
valuta
formato desiderato per l'esportazione scegliendo File Excel
infine premi il tasto Excel File per procedere allo scarico del documento
Importa i tuoi file Excel di Swissborg in Finbooks
Per sapere come importare il tuo file Excel in una nuova connessione o in una già esistente, consulta questo articolo.