In questo articolo troverai tutte le informazioni necessarie per importare le tue transazioni da Fineco a Finbooks tramite file Excel.
Cosa devi caricare su Finbooks
Per collegare Fineco a Finbooks, ti serviranno i seguenti file:
Titoli
Fondi
Movimenti Dossier
⚠️ Attenzione
I file devono coprire l’intero periodo di utilizzo dell’account, dal primo giorno in cui hai usato Fineco fino alla data di generazione del report.
Se non sei sicuro della data di inizio esatta, ti consigliamo di selezionare il 1° gennaio dell’anno in cui hai iniziato a utilizzare Fineco, per assicurarti che tutta la cronologia sia inclusa.
Come scaricare i file
Segui questi passaggi per scaricare il file Excel da Fineco:
accedi al conto Fineco e clicca su Portafoglio dal menù in alto
dal nuovo menù seleziona Reports e poi Ordini e Contabili
usa il tasto filtri per impostare il periodo desiderato e infine premi il tasto Esporta excel
ripeti la procedura per Titoli, Fondi e Movimenti dossier
Importa i file Excel su Finbooks
Per sapere come importare il tuo file Excel in una nuova connessione o in una connessione esistente, consulta l’articolo dedicato su come caricare un file su Finbooks.