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In questo articolo troverai tutte le informazioni necessarie per importare le tue transazioni da Scalable Capital a Finbooks tramite file CSV.

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Per collegare Saclable Capital a Finbooks, è necessario caricare il file Storico transazioni CSV. Questo file contiene l’intera cronologia del tuo account , incluse operazioni, movimenti di cassa e commissioni.

⚠️ Limitazione all'esportazione in file CSV:

L'esportazione nativa in formato CSV di Scalable Capital è disponibile esclusivamente per gli abbonati a pagamento ai piani PRIME e PRIME+ Broker.

Segui questi passaggi per scaricare il file CSV da Scalable Capital:

accedi al tuo account e clicca su Transazioni

imposta l'intervallo di tempo desiderato e tutti i tipi di transazioni

1. accedi al tuo account e clicca su Transazioni
 
2. imposta l'intervallo di tempo desiderato e tutti i tipi di transazioni
 
3. infine, clicca su Esporta CSV

Per sapere come importare il tuo file CSV in una nuova connessione o in una connessione esistente, consulta l’<a href="https://help.finbooks.com/it/articles/8271835-how-to-upload-a-csv-file-in-your-finbooks-csv-connections">articolo dedicato</a> su come caricare un file CSV su Finbooks.

🟣 Guida strumenti finanziari tradizionali

Connetti Scalable Capital a Finbooks via CSV

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Prova a selezionare un intervallo di date di aggiornamento diverso.

Prova a usare parole chiave o filtri diversi.

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Risposta prototipo con riconoscimento degli articoli

Poiché hai già chiesto informazioni sugli inviti, questa demo del prototipo può aggiungere il messaggio di follow-up: usa il selettore del ruolo prima di inviare ogni invito per limitare l'accesso in base alle responsabilità del membro del team.

Follow-up prototipo con limitazione del ruolo

Questa demo del prototipo suggerisce di iniziare con il profilo della tua area di lavoro, invitare i membri del team che necessitano di accesso e quindi connettere le integrazioni che utilizzi.

Risposta prototipo per iniziare

In questa demo del prototipo, le integrazioni vengono configurate dalle impostazioni dell'area di lavoro. Scegli l'integrazione, collega l'account e controlla le autorizzazioni abilitate.

Risposta sulle integrazioni del prototipo

In questa demo del prototipo, invita membri del team dalle impostazioni dell'area di lavoro, quindi scegli il livello di accesso necessario per ciascun membro del team prima di inviare l'invito.

Risposta prototipo per l'invito del team

Questa demo del prototipo non ha ancora una risposta predefinita per quella domanda. Prova a chiedere come invitare il tuo team o come aprire un articolo sorgente. Non è stata chiamata alcuna API Fin di produzione.

Risposta prototipo non disponibile

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