In questo articolo troverai tutte le informazioni necessarie per importare le tue transazioni da Plus500 a Finbooks utilizzando due file esportati dalla piattaforma.
Cosa devi caricare su Finbooks
Per collegare Plus500 a Finbooks, è necessario caricare due file:
Cronologia delle posizioni chiuse: include l’elenco cronologico di tutte le posizioni chiuse (acquisto/vendita), con dettagli di apertura, chiusura e risultato
Report del flusso di cassa: include depositi, prelievi, commissioni, aggiustamenti e movimenti di cassa
⚠️ Devi importare la cronologia completa del tuo account Plus500
L’Account Statement deve coprire l’intero periodo di utilizzo dell’account, dal primo giorno in cui hai usato Plus500 fino alla data in cui generi il report.
Se la cronologia completa non può essere scaricata in un’unica esportazione, assicurati che tutti i file caricati insieme coprano l’intero periodo senza interruzioni.
Come scaricare la cronologia delle posizioni chiuse
Segui questi passaggi per generare il file delle posizioni chiuse da Plus500:
accedi al tuo account Plus500
dal menu laterale sinistro, clicca Posizioni chiuse
imposta l’intervallo di date utilizzando i campi Da e A
clicca Visualizza
clicca sull’icona Email (accanto a Visualizza) per richiedere il report via email
apri l’email inviata da Plus500 e scarica il file allegato
Come scaricare il report del flusso di cassa
Segui questi passaggi per generare il file del flusso di cassa da Plus500:
accedi al tuo account Plus500
dal menu laterale sinistro, clicca l’icona Menu
clicca Strumenti
clicca Report
clicca Estratto conto e seleziona Flusso di cassa
imposta l’intervallo di date utilizzando i campi Da e A
clicca Visualizza
clicca sull’icona Email per richiedere il report via email
apri l’email inviata da Plus500 e scarica il file allegato
Importa i file di Plus500 in Finbooks
Per sapere come importare i tuoi file in una nuova connessione o in una connessione esistente, consulta l’articolo dedicato su come caricare un file su Finbooks.