Esta guía explica cómo importar uno o varios archivos CSV a tu cuenta de Finbooks utilizando el procedimiento de carga CSV.
⚠️ Las conexiones API no admiten cargas CSV
No es posible cargar un archivo CSV para importar transacciones en conexiones creadas mediante una API. Las cargas CSV solo están disponibles para conexiones que admiten explícitamente importaciones CSV. Las conexiones que solo admiten API no permiten importaciones de transacciones mediante cargas CSV.
Cómo acceder al procedimiento de carga CSV
El punto de partida depende de si la conexión ya existe en tu cuenta.
A continuación se indican los procedimientos que debes seguir en ambos casos.
Si necesitas subir un archivo CSV a una conexión existente
Si ya has creado tu conexión, puedes subir nuevos archivos CSV siguiendo estos pasos:
En el menú lateral izquierdo, haz clic en Conexiones.
Busca tu conexión en la lista.
Haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de la línea y, a continuación, selecciona Añadir nuevo CSV. Serás redirigido al procedimiento de carga de CSV
Si necesitas crear una nueva conexión
Para importar tu primer CSV, primero debes crear tu conexión siguiendo estos pasos:
Haz clic en Añadir conexión en la esquina superior derecha
Utiliza la sección Buscar y filtrar para encontrar tu exchange, wallet o blockchain y, a continuación, haz clic en el icono de la conexión para abrir la página Crear conexión
Asigna un nombre único a tu nueva conexión
Haz clic en Crear conexión. La conexión se creará y serás redirigido al procedimiento de carga de CSV
Procedimiento de carga de archivos CSV
El procedimiento de carga CSV se divide en dos pasos.
Primer paso – Seleccionar y subir archivos
Una vez que accedas al procedimiento de carga, puedes importar uno o varios archivos CSV al mismo tiempo siguiendo estos pasos:
Haz clic en el campo Examinar
Selecciona uno o varios archivos CSV de las carpetas de tu dispositivo
Los archivos seleccionados aparecerán inmediatamente en la lista de archivos que se muestra a continuación
Si has añadido accidentalmente un archivo que no quieres importar, haz clic en Eliminar junto a su nombre
Cuando hayas completado la selección, haz clic en el botón Subir CSV situado en la esquina inferior derecha
Mientras el software valida el formato y el contenido del archivo, aparecerá una ventana emergente que mostrará el progreso de la comprobación
Una vez finalizada la comprobación, pasarás al siguiente paso
ℹ️ Puedes subir múltiples archivos CSV al mismo tiempo.
Cada archivo se validará de forma independiente después de hacer clic en Subir CSV, lo que te permitirá ver cuáles fueron aceptados, rechazados o siguen en proceso.
Segundo paso – Comprobar los resultados de la importación
En el paso Comprobar resultado de la importación, podrás ver qué archivo fue Aceptado o Rechazado.
Aceptado
Si el formato del archivo es correcto, la columna Número de filas mostrará el número de transacciones que se han importado desde ese archivo.
La columna Estado del archivo mostrará Subido y el estado de la importación será Importado o En curso si el archivo todavía se está importando.
Rechazado
Si el formato del archivo es incorrecto, la columna Número de filas mostrará 0, ya que no se ha importado ninguna transacción. El estado del archivo será Rechazado y el estado de la importación mostrará si el encabezado es incorrecto (Formato incorrecto) o el número de filas con errores.
Al hacer clic en Ver errores, accederás al panel de detalles de errores, donde podrás ver el error específico de cada fila y descargar un informe en formato CSV con la lista de errores haciendo clic en el botón Exportar errores.
⚠️ Los errores no se guardan.
Si deseas conservar un registro de lo que salió mal, asegúrate de descargar el informe de errores antes de salir de la página o iniciar una nueva sesión de carga.
De lo contrario, deberás volver a subir el archivo para revisar los errores.
ℹ️ Causas comunes de rechazo
Los archivos CSV suelen actualizarse o cambiar según los exchanges. Esto puede provocar:
formatos no compatibles o columnas faltantes
tipos de transacción no reconocidos
encabezados que no coinciden con la estructura requerida
Si crees que el formato del archivo debería ser compatible, contacta con Finbooks Support, indicando el nombre y tipo del archivo para que nuestro equipo pueda verificarlo y asistirte.
Paso 3 – Acciones finales
Una vez que hayas revisado los resultados de la importación y descargado los informes de errores necesarios, tienes dos opciones:
Haz clic en Importar nuevo CSV para subir archivos adicionales
Haz clic en Salir en la esquina inferior izquierda para salir del procedimiento de carga