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Finbooks Lab

⚪️ Guía de usuario

Finbooks Lab es el espacio dentro de Finbooks donde puedes participar en encuestas, entrevistas y solicitudes de feedback, y ver lo que hemos creado gracias a nuestros clientes.

En este artículo descubrirás cómo acceder, qué es y qué puedes hacer en él.


Cómo acceder a Finbooks Lab

Finbooks Lab está disponible para todos los usuarios que hayan iniciado sesión. Para abrirlo:

  1. En el menú lateral, haz clic en el cuadro de perfil situado en la parte inferior

  2. En el menú secundario, haz clic en Finbooks Lab, situado junto con otras opciones como Servicios y Cuenta

Cuando haya nuevas iniciativas disponibles para ti, aparecerá un indicador de novedades en la opción del menú y en el cuadro de perfil. Desaparecerá en cuanto abras la página de Finbooks Lab.


Qué es Finbooks Lab

Finbooks Lab reúne en un único lugar todas las iniciativas de investigación con usuarios realizadas por Finbooks (encuestas, entrevistas y solicitudes de feedback). También te muestra qué funcionalidades hemos creado gracias a las aportaciones de nuestros clientes.

En la parte superior de la página encontrarás un encabezado rosa con el logotipo de Finbooks Lab, un breve mensaje, algunas cifras clave y una pequeña lista de comprobación. Debajo del encabezado, la página se divide en dos pestañas:

  • Iniciativas en curso, las iniciativas en las que puedes participar ahora mismo

  • Lo que surgió de ti, las funcionalidades creadas a partir del feedback de los clientes


Qué puedes hacer en Finbooks Lab

Participar en iniciativas en curso

Iniciativas en curso es la pestaña que se muestra de forma predeterminada. Junto a su nombre verás un contador con el número de iniciativas disponibles para ti.

Cada iniciativa se muestra como una tarjeta con un título, una descripción, una imagen y uno o dos botones. Al hacer clic en un botón, se abrirá una página externa en una nueva pestaña, donde podrás completar una encuesta, reservar una entrevista o proporcionar tu feedback.

Las iniciativas son personalizadas: solo verás aquellas que sean relevantes para tu perfil, por lo que distintos usuarios pueden ver iniciativas diferentes.

Si en este momento no hay ninguna iniciativa disponible para ti, la pestaña mostrará un estado vacío con el contador en 0. Con el tiempo aparecerán aquí nuevas iniciativas.

ℹ️ Recompensas por participar

Algunas iniciativas seleccionadas ofrecen recompensas, como créditos o vales. Los detalles de la recompensa, si la hubiera, se mostrarán en la propia iniciativa.

Descubre lo que surgió de ti

La pestaña Creado a partir de tu feedback muestra las funcionalidades que hemos desarrollado a partir del feedback de los clientes. Esta pestaña es la misma para todos los usuarios.

Cada bloque tiene un título, una línea que muestra cuántos clientes han contribuido (por ejemplo, «+200 clientes proporcionaron feedback») y un botón Leer más, que abre el artículo relacionado en finbooks.com en una nueva pestaña.

Las historias actuales incluyen:

  • Finanzas tradicionales, CryptoBooks se convierte en Finbooks y cubre todas tus inversiones

  • Bloqueo y protección de datos, la función Freeze protege frente a cambios los años anteriores que ya has declarado

  • Corrección inteligente de CSV, un agente encuentra y corrige errores de formato en los CSV, automáticamente o con tu confirmación

  • Actualizaciones manuales de conexiones, actualiza tus datos solo cuando sea necesario para acceder de forma inmediata a la plataforma

  • Transparencia del precio de adquisición, consulta de dónde procede cada ganancia o pérdida patrimonial, transacción por transacción

¿Ha quedado contestada tu pregunta?