Finbooks

In diesem Leitfaden erfährst du, wie du deine Transaktionen von SwissBorg per Excel-Datei in Finbooks importierst.

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So lädst du die Excel-Datei von SwissBorg herunter

Folge diesen Schritten, um die Excel-Datei von SwissBorg herunterzuladen:

Öffne die SwissBorg-App und tippe auf Profile.

Wähle im angezeigten Menü Account Statement aus.

Fülle auf der nächsten Seite die erforderlichen Felder aus:

1. Startdatum
2. Enddatum
3. Währung
4. Dateiformat: Excel File

Tippe anschließend auf Excel File, um den Download zu starten.

1. Öffne die SwissBorg-App und tippe auf Profile.
 
2. Wähle im angezeigten Menü Account Statement aus.
 
3. Fülle auf der nächsten Seite die erforderlichen Felder aus:
 1. Startdatum
 2. Enddatum
 3. Währung
 4. Dateiformat: Excel File
 
4. Tippe anschließend auf Excel File, um den Download zu starten.

Importiere deine SwissBorg-Excel-Datei in Finbooks

Wie du deine Excel-Datei in eine neue oder bestehende Verbindung importierst, erfährst du in <a href="https://help.finbooks.com/de/articles/8271835-so-ladst-du-eine-csv-datei-hoch?q=Coinmetro+%C3%BCber+eine+CSV-Datei+mit+Finbooks+verbinden">diesem Leitfaden.</a>

SwissBorg über eine Excel-Datei mit Finbooks verbinden

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Tickets und Gespräche, die Sie über den Messenger begonnen haben, erscheinen hier.

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Versuchen Sie, andere Stichwörter zu verwenden oder nach Tippfehlern zu suchen.

Versuchen Sie, einen anderen Datumsbereich für Aktualisierungen auszuwählen.

Versuchen Sie, verschiedene Stichwörter oder Filter zu verwenden.

Finden Sie Antworten und erhalten Sie Hilfe vom Intercom-Support und von Community-Experten

Gespräche, die Sie über den Messenger begonnen haben, erscheinen hier.

Keine von Ihnen erstellten Konversationen

Keine Unterhaltungen gefunden

Titel

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{appName} in 60 Sekunden

Diese Prototyp-Demo erkennt, dass Sie gerade „{title}“ lesen. Es kann Sie zurück zum aktuellen Artikel führen, aber ein produktionsfähiger artikelbewusster Fin-Vertrag ist immer noch Folgearbeit.

Artikelbasierte Prototyp-Antwort

Da Sie bereits nach Einladungen gefragt haben, kann diese Prototyp-Demo den nächsten Schritt hinzufügen: Verwenden Sie vor dem Senden jeder Einladung die Rollenauswahl, um den Zugriff entsprechend den Verantwortlichkeiten des Teammitglieds zu beschränken.

Prototyp für rollenbeschränkte Nachverfolgung

Diese Prototyp-Demo empfiehlt, mit Ihrem Workspace-Profil zu beginnen, die Teammitglieder einzuladen, die Zugriff benötigen, und dann die Integrationen zu verbinden, die Sie verwenden.

Prototyp-Antwort für die ersten Schritte

In dieser Prototyp-Demo werden Integrationen in den Workspace-Einstellungen konfiguriert. Wählen Sie die Integration aus, verbinden Sie das Konto und prüfen Sie die aktivierten Berechtigungen.

Prototyp-Antwort für Integrationen

Laden Sie in dieser Prototyp-Demo Teammitglieder in den Workspace-Einstellungen ein und wählen Sie dann vor dem Senden der Einladung den Zugriff aus, den jedes Teammitglied benötigt.

Prototyp-Antwort zur Einladung an das Team

Diese Prototyp-Demo hat für diese Frage noch keine vorgefertigte Antwort. Versuchen Sie zu fragen, wie Sie Ihr Team einladen oder einen Quellartikel öffnen können. Es wurde keine Produktions-Fin-API aufgerufen.

Prototyp-Antwort nicht verfügbar

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