Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, was Transfer-Transaktionen sind, lies den entsprechenden Leitfaden.
In diesem Artikel erfährst du, wie du deine Transfers in Finbooks korrekt verwaltest, um überhöhte oder ungenaue Kapitalgewinne zu vermeiden.
So führst du eine automatische Transferprüfung durch
Finbooks führt alle 24 Stunden automatisch eine Transferprüfung für sämtliche in deinem Konto importierten Transaktionen durch.
Zusätzlich kannst du die Transferprüfung einmal innerhalb von 24 Stunden manuell starten. Gehe dazu wie folgt vor:
Klicke im linken Hauptmenü auf Transaktionen.
Klicke oben rechts auf Weitere Aktionen und anschließend auf Nach Transfers suchen.
Klicke im angezeigten Fenster auf Jetzt starten.
Erkennt Finbooks zwei Transaktionen mit entgegengesetzter Richtung (eine Auszahlung und eine Einzahlung), derselben Währung, demselben Betrag, demselben Datum und einer sehr ähnlichen Uhrzeit, werden sie automatisch als Transfer miteinander verknüpft. Anschließend erscheint eine Benachrichtigung.
Klicke auf Prüfen, um zur Übersichtsseite zu gelangen. Dort kannst du alle vorgeschlagenen Transfers mit Alle bestätigen übernehmen oder einzelne Vorschläge mit Verknüpfung aufheben ablehnen, wenn es sich nicht um einen Transfer handelt.
Wenn du auf Verknüpfung aufheben klickst, kannst du die Kategorie der Transaktionen über das Dropdown-Menü ändern und deine Auswahl anschließend mit Neue Kategorien speichern bestätigen.
Verwaltung potenzieller Transfers
Wenn Finbooks nach der Transferprüfung feststellt, dass eine Transaktion mit mehreren möglichen Gegenbuchungen verknüpft werden könnte, wird eine entsprechende Benachrichtigung angezeigt.
Durch einen Klick auf Transfers zuordnen kannst du aus den vorgeschlagenen Transaktionen die passende auswählen und sie mit „Auswählen und verknüpfen“ verknüpfen.
So verwaltest du Transfers manuell
Neben der automatischen Transferprüfung kannst du deine Transfers auch manuell verwalten.
Die schnellste Methode wird in diesem Leitfaden beschrieben.
Alternativ kannst du die Transaktionen manuell erfassen, ihre Kategorie auf Transfer ändern und diesen Vorgang für beide Transaktionen wiederholen, die miteinander verknüpft werden sollen. Lies diesen Leitfaden, um zu erfahren, wie du die Kategorie einer Transaktion ändern kannst.
Wenn Finbooks Transaktionen erkennt, die als Transfer kategorisiert sind, die zugehörige Gegenbuchung jedoch nicht finden kann, wirst du aufgefordert, das Problem zu beheben.
Der entsprechende Hinweis wird wie im folgenden Bild angezeigt.
Durch einen Klick auf Transfers beheben kannst du entweder die Kategorie der Transaktion ändern, indem du auf Kein Transfer klickst, oder auf Beheben klicken.
Durch einen Klick auf Beheben kannst du entweder mit Auswählen eine passende Transaktion verknüpfen (falls sie bereits in deinem Konto vorhanden ist, schlägt Finbooks sie automatisch vor) oder auf Neu erstellen klicken, um eine neue manuelle Transaktion zum Verknüpfen anzulegen.
Lies diese Leitfäden, um zu erfahren, wie du eine neue Transaktion erstellst.